上海金茂投资拟发行18亿元公司债 债券期限为5年

2022-02-14 17:19:17     来源:观点网

2月14日,上海金茂投资管理集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告,将于2月15日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据观点新媒体查阅获悉,本期债券发行规模为不超过18亿元(含18亿元),债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;票面利率询价区间为2.80%-3.80%,票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定,票面利率在存续期内固定不变。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

本期债券上市前,上海金茂投资三个会计年度实现的年均可分配利润为39.63亿元(2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

标签: 专业投资者 公司债券 网下投资者 最终票面利率

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